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Estructuramos procesos de financiación con:

- Fondos de Capital Privado: Son Fondos internacionales creados con aportes de inversionistas calificados como inversionistas institucionales, cuyos recursos están destinados a realizar inversiones en empresas privadas con alto potencial de crecimiento que les ofrezcan retornos superiores al mercado. 

- Instituciones Financieras: Bancos nacionales e internacionales que financian compañías principalmente a través de créditos. 

- Inversionistas Institucionales: Administradoras de Fondos de Pensión, Compañías de Seguros, Fiduciarias y Comisionistas de Bolsa que invierten en activos de renta fija y renta variable. En particular trabajamos con inversionistas institucionales que invierten en compañías de mercados emergentes que estén llevando a cabo procesos de listado en bolsa y aumento de capital simultáneo en el mercado de valores de E.E.U.U. 

- Socios Estratégicos: Compañías privadas que buscan consolidarse en sus mercados a través de la adquisición de compañías que operan en su mismo sector. 

 

Para empresas que requieran recursos entre USD$ 5 - USD$ 100 millones destinados a: 

- Expandir sus operaciones: Financiación de capital de trabajo, compra de activos fijos, desarrollo de nuevos mercados y/o líneas de producto, adquisiciones estratégicas.

Optimizar la estructura de capital: Reestructuración de pasivos, recompra parcial de acciones, LBO, MBO e incremento de capital. 

- Vender a un socio estratégico: Venta de la totalidad de las operaciones.  

  

 

 Etapas del Proceso

1. Asesoría Financiera y Debida Diligencia:

Para proponer alternativas de financiación/inversión para las empresas e inversionistas respectivamente, SPOT Investments identifica oportunidades entre la cartera de proyectos recibidos y realiza un extenso proceso de debida diligencia considerando el mercado y la industria en que opera la empresa; posición estratégica y plan de desarrollo; procesos productivos y de mercadeo; investigación y desarrollo; equipo gerencial; solidez financiera; estructura societaria y uso del capital requerido, entre otros. Con base en esto, nuestro equipo de trabajo propone a los socios de la empresa un esquema de financiación a través de: deuda bancaria; capitalización ó deuda mezzanine con Fondos de Capital Privado; inyección de capital o venta total a un socio estratégico; listado en el mercado de valores de E.E.U.U. 

En esta etapa SPOT Investments elabora el Memorando Informativo y la presentación para potenciales proveedores de capital ó deuda; el modelo financiero con cálculos de valoración y escenarios de crecimiento y pago de los nuevos esquemas de financiación.   

 

2. Consecución de Capital:

Una vez se tiene toda la información de la empresa y se ha definido la estructura de financiación, SPOT Investments presenta la oportunidad de negocio a inversionistas cuyo perfil de inversión se ajusta a las características y necesidades de la empresa.

Esta etapa incluye el acompañamiento y asesoría en las negociaciones de términos de referencia; en procesos de debida diligencia externa legal y contable que soliciten los inversionistas con quien se firme un acuerdo vinculante; en la documentación de contratos y el cierre financiero de la transacción.

 

Características del Proceso de Financiación

  • La inversión del Fondo puede ser a través de la recompra de acciones comunes existentes, la compra de emisión de acciones comunes preferenciales nuevas, deuda mezzanine con tasas y condiciones intermedias entre deuda pura y capital accionario puro.
  • El Fondo aporta no solo recursos económicos sino también experiencia para impulsar el crecimiento de la compañía.
  • En algunas ocasiones el Fondo Privado realiza una inversión superior al 51% del valor de la compañía, convirtiéndose en socio mayoritario y ejerciendo control operativo sobre la misma; y en algunas otras ocasiones los aportes del Fondo no implican un cambio relevante en la gerencia del negocio. 
  • Involucra el cumplimiento de objetivos por parte de la compañía. 
  • En general, la inversión privada tiene un carácter de mediano a largo plazo, es decir que al cabo de 4-5 años los inversionistas pueden estar interesados en redimir su inversión a través de la venta de la compañía a un socio estratégico, la cotización en bolsa de la compañía, la recompra de su participación por parte de los accionistas fundadores, etc. 
  • Como estrategia de salida y retorno a la inversión de Fondos de Capital Privado y demás accionistas de la empresa, SPOT Investments realiza procesos de fusión con empresas públicas americanas no operativas (Shells) y coloca capital para la nueva compañía listada en bolsa a través de una oferta privada de acciones conocida como PIPE (Private Investment in Public Entity). El listado se realiza inicialmente en el Mercado OTC (Over the Counter) de E.E.U.U, y en los dos años sucesivos a la fusión inicial se promociona el título de la compañía al NASDAQ.